2024年中国黄金行业市场供给现状及竞争格局分析 大型黄金企业产量集中度提升

黄金行业主要上市公司：紫金矿业(600612.SH);白银有色(002867.SZ);中金黄金(600489.SH);山东黄金(600547.SH);恒邦股份(600807.SH);湖南黄金(600988.SH);银泰黄金(601069.SH);赤峰黄金(000506.SZ);西部黄金(000975.SZ);四川黄金(002155.SZ)等

本文核心数据：中国国内原料黄金产量;中国进口原料黄金产量;中国前十大金矿产量;中国大型黄金企业(集团)境内金矿产量占比;中国代表性黄金生产企业原料黄金产量

国内原料黄金产量恢复增长

从产量数据来看，2017-2021年，我国黄金供应进入滑坡通道，2022年重回上行通道。中国黄金协会统计数据显示，2022年我国原料黄金产量为372.048吨，与2021年同期相比增产43.065吨，同比增长13.09%。其中，黄金矿产金295.423吨，有色副产金76.625吨。

2023年前三季度，国内原料黄金产量为271.248吨，与2022年同期相比增产1.261吨，同比增长0.47%，其中，黄金矿产金完成214.866吨，有色副产金完成56.382吨。

进口原料黄金为重要补充

国内黄金矿山产量波动，致使国内黄金原料供应紧缺，黄金进口原料成为我国黄金产量的重要补充。2017-2022年，我国进口原料黄金产量呈波动上升趋势，2022年进口原料产金125.784吨，同比增长9.78%，若加上这部分进口原料产金，全国共生产黄金497.832吨，同比增长12.24%。2023年前三季度进口原料产金96.277吨，同比增长11.48%。

山东的金矿占据前十大金矿半壁江山

山东是我国金矿储量及产量最大的省份，而我国前十大矿山中山东省内的金矿亦是占据半壁江山，包括焦家金矿、三山岛金矿、新城金矿、玲珑金矿和大尹格庄金矿;从公司看，主力矿山位于山东的山东黄金及招金矿业，其旗下金矿亦是在前十大金矿中占据重要地位。

大型黄金企业产量集中度提升

根据中国黄金协会的统计数据，2017-2022年我国大型黄金企业境内矿山的产量集中度提升，2022年大型黄金企业(集团)境内矿山矿产金产量148.066吨，占全国的比重为50.12%。大型黄金企业(集团)充分发挥自身优势，强强联合，积极在境内外推进兼并重组和资源并购。紫金矿业先后收购新疆乌恰县萨瓦亚尔顿金矿、山东海域金矿30%权益、南美洲苏里南Rosebel金矿、招金矿业20%股权。

2023年前三季度，国内大型黄金企业(集团)境内矿山矿产金产量107.058吨，占全国的比重为49.83%。

从代表性黄金生产企业的原料黄金产量来看，紫金矿业矿山产金56.36吨，排名第一;恒邦股份紧随其后，黄金产量46.76吨;山东黄金的黄金产量为38.67吨。

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