——综述篇——

第1章：存算一体产业综述及数据来源说明

1.1 存算一体概念界定

1.1.1 存算一体的定义/概念形成

1.1.2 存算一体的优势及市场驱动力

1.1.3 存算一体所处行业

1.1.4 存算一体市场监管

1.1.5 存算一体标准建设

1.2 本报告数据来源及统计标准说明

1.2.1 本报告研究范围界定

1.2.2 本报告权威数据来源

1.2.3 研究方法及统计标准

——现状篇——

第2章：存算一体技术架构及产业画像

2.1 发展背景：AI快速发展催生算力需求爆发

2.2 发展趋势：AI算力架构演进趋势

2.2.1 演进趋势：CPU→GPU→存算一体

2.2.2 冯诺依曼架构存在的“存储墙”和“功耗墙”问题

2.2.3 非冯·诺依曼架构VS冯·诺依曼架构

2.2.3 存算一体的基本架构和原理

2.3 发展历程：存算一体发展历程

2.4 技术路线：存算一体技术类型及演进趋势

2.4.1 存算一体技术演进趋势

2.4.2 查存计算（Processing With Memory）

2.4.3 近存计算（PNM）

2.4.4 存内处理（PIM）

2.4.5 存内计算（CIM）

1、模拟存内计算（小算力可靠性要求低的民用场景）

2、数字存内计算（大算力高能效的商用场景）

2.4.6 数字存算一体VS模拟存算一体

2.4.7 主要企业的技术路线布局

2.5 产业全景：存算一体产业链结构梳理

2.5.1 AI产业链结构梳理

2.5.2 存算一体产业链结构梳理

2.6 产业全景：存算一体产业生态全景图谱

2.7 基础硬件：存算一体存储介质发展现状

2.7.1 易失性存储类型

1、静态RAM（SRAM）

2、动态内存（DRAM）

2.7.2 非易失性存储类型

1、NOR Flash

2、阻变随机存储器（RRAM）

3、磁性随机存储器（MRAM）

4、相变存储器（PCM）

2.7.3 存算一体存储器综合对比

2.7.4 目前可用于存算一体的成熟工艺存储器

2.7.5 目前可用于存算一体的新型存储器

2.7.6 主要企业的存储器类型布局

2.8 应用场景：存算一体的应用场景概述

2.8.1 端侧应用场景（小算力）

2.8.2 边侧应用场景

2.8.3 云侧应用场景（大算力）

2.8.4 主要企业的应用场景布局

2.9 面临挑战：存算一体的技术挑战

2.10 发展趋势：存算一体技术发展趋势

2.11 影响因素：存算一体技术大规模商用影响因素

第3章：存算一体芯片及算法发展现状

3.1 AI芯片发展现状

3.1.1 AI芯片概述

3.1.2 AI芯片发展现状

3.1.3 AI芯片供应商格局

3.1.4 主要AI芯片类型

1、通用芯片（GPU）

（1）GPU概述

（2）市场供给分析

（3）市场规模分析

2、可编程芯片（FPGA）

（1）FPGA概述

（2）竞争格局分析

（3）市场规模分析

3、专用定制化芯片（ASIC）

（1）ASIC概述

（2）市场发展现状

4、类脑芯片

（1）类脑芯片概述

（2）市场发展现状

3.2 AI芯片技术架构类型

3.2.1 现阶段AI芯片的技术架构

3.2.2 存算一体芯片基本架构

3.3 存算一体芯片VS传统芯片

3.4 存算一体芯片发展历程

3.4 存算一体芯片发展路线图

3.5 存算一体芯片投融资态势

3.5.1 存算一体芯片主要资金来源

3.5.2 存算一体芯片企业融资动态

3.5.3 存算一体芯片企业兼并重组

3.6 存算一体芯片企业赛道布局

3.7 存算一体芯片企业名单

3.6.1 云和边缘大算力为主的企业名单

3.6.2 端侧小算力为主的企业名单

3.7 存算一体芯片产品及解决方案梳理

3.8 国内外存算一体商业化进展存在一定差距

3.9 存算一体芯片市场容量分析

3.10 存算一体芯片面临的挑战

3.10.1 存算一体对于芯片前端设计和验证的挑战

3.10.2 存算一体技术对芯片后端的挑战

第4章：AI一体机发展现状及市场空间

4.1 中国AI一体机发展历程

4.2 中国AI一体机市场参与者类型

4.3 中国AI一体机企业入场方式

4.4 中国AI一体机企业/产品

4.4.1 AI一体机关键业务分析

4.4.2 AI一体机研发生产模式

4.4.3 AI一体机企业名单

4.4.4 AI一体机产品名称及发布时间

4.5 中国AI一体机采购/价格

4.5.1 AI一体机客户细分群体

4.5.2 AI一体机市场需求特征

4.5.3 AI一体机企业渠道体系

4.5.4 AI一体机采购及中标情况

4.5.5 AI一体机市场价格走势

4.6 中国AI一体机市场容量

4.7 中国AI一体机发展面临的挑战

第5章：存算一体技术应用场景需求分析

5.1 存算一体技术应用场景分布

5.2 存算一体技术应用场景：AI训练和推理（深度学习）

5.2.1 AI训练和推理概述

5.2.2 AI训练和推理市场概况

5.2.3 AI训练和推理企业格局

5.2.4 AI训练和推理算力需求

5.2.5 AI训练和推理存算一体探索现状

5.3 存算一体技术应用场景：AI大规模深度学习模型（大模型）

5.3.1 AI大模型概述

5.3.2 AI大模型市场概况

5.3.3 AI大模型企业格局

5.3.4 AI大模型算力需求

5.3.5 AI大模型存算一体探索现状

5.4 存算一体技术应用场景：AIoT（人工智能物联网）

5.4.1 AIoT概述

5.4.2 AIoT市场概况

5.4.3 AIoT企业格局

5.4.4 AIoT算力需求

5.4.5 AIoT存算一体探索现状

5.5 存算一体技术应用场景：AIGC（生成式人工智能）

5.5.1 AIGC（生成式人工智能）概述

5.5.2 AIGC（生成式人工智能）市场概况

5.5.3 AIGC（生成式人工智能）企业格局

5.5.4 AIGC（生成式人工智能）算力需求

5.5.5 AIGC（生成式人工智能）存算一体探索现状

5.6 存算一体技术应用场景：感存算一体

5.6.1 感存算一体概述

5.6.2 感存算一体发展现状

5.6.3 感存算一体发展潜力

5.7 存算一体技术应用市场战略地位分析

第6章：存算一体垂直行业应用需求分析

6.1 存算一体垂直行业应用领域分布

6.2 存算一体垂直行业应用：自动驾驶

6.2.1 自动驾驶概述

6.2.2 自动驾驶市场概况

6.2.3 自动驾驶企业布局

6.2.4 自动驾驶发展趋势

6.2.5 自动驾驶算力需求分析

6.2.6 自动驾驶算力匹配现状

6.2.7 自动驾驶算存一体布局现状

6.3 存算一体垂直行业应用：工业制造

6.3.1 工业制造概述

6.3.2 工业制造市场概况

6.3.3 工业制造企业布局

6.3.4 工业制造发展趋势

6.3.5 AI在工业制造领域的应用

1、智能生产

2、产品和服务

3、企业运营管理

4、供应链

5、业务模式决策

6.3.6 工业制造算力需求分析

6.3.7 工业制造算力匹配现状

6.3.8 工业制造算存一体布局现状

6.4 存算一体垂直行业应用：医疗健康

6.4.1 医疗健康概述

6.4.2 医疗健康市场概况

6.4.3 医疗健康企业布局

6.4.4 医疗健康发展趋势

6.4.5 AI在医疗健康领域的应用

1、人工智能药物研发（AIDD）

2、AI医学影像

3、AI制药

6.4.6 医疗健康算力需求分析

6.4.7 医疗健康算力匹配现状

6.4.8 医疗健康算存一体布局现状

6.5 存算一体垂直行业应用：智慧城市

6.5.1 智慧城市概述

6.5.2 智慧城市市场概况

6.5.3 智慧城市企业布局

6.5.4 智慧城市发展趋势

6.5.5 智慧城市算力需求分析

6.5.6 智慧城市算力匹配现状

6.5.7 智慧城市算存一体布局现状

6.6 存算一体垂直行业应用：数据中心

6.6.1 数据中心概述

6.6.2 数据中心市场概况

6.6.3 数据中心企业布局

6.6.4 数据中心发展趋势

6.6.5 数据中心算力需求分析

6.6.6 数据中心算力匹配现状

6.6.7 数据中心算存一体布局现状

6.6 存算一体产业细分市场战略地位分析

第7章：全球及中国存算一体企业案例解析

7.1 全球及中国存算一体企业梳理与对比

7.2 全球存算一体企业案例分析（不分先后，可指定）

7.2.1 三星电子

1、企业基本信息

2、企业经营情况

3、存算一体产业业务布局

4、存算一体产业在华布局

7.2.2 英特尔

1、企业基本信息

2、企业经营情况

3、存算一体产业业务布局

4、存算一体产业在华布局

7.2.3 IBM

1、企业基本信息

2、企业经营情况

3、存算一体产业业务布局

4、存算一体产业在华布局

7.2.4 特斯拉

1、企业基本信息

2、企业经营情况

3、存算一体产业业务布局

4、存算一体产业在华布局

7.2.5 英伟达

1、企业基本信息

2、企业经营情况

3、存算一体产业业务布局

4、存算一体产业在华布局

7.3 中国存算一体企业案例分析（不分先后，可指定）

7.3.1 阿里巴巴达摩院（杭州）科技有限公司

1、企业基本信息

（1）发展历程

（2）基本信息

（3）经营范围及主营业务

2、企业经营情况

3、企业资质能力

4、存算一体专利技术

5、存算一体产品布局

6、存算一体应用场景

7、企业业务布局战略&优劣势

7.3.2 华为技术有限公司

1、企业基本信息

（1）发展历程

（2）基本信息

（3）经营范围及主营业务

2、企业经营情况

3、企业资质能力

4、存算一体专利技术

5、存算一体产品布局

6、存算一体应用场景

7、企业业务布局战略&优劣势

7.3.3 科大讯飞股份有限公司

1、企业基本信息

（1）发展历程

（2）基本信息

（3）经营范围及主营业务

2、企业经营情况

3、企业资质能力

4、存算一体专利技术

5、存算一体产品布局

6、存算一体应用场景

7、企业业务布局战略&优劣势

7.3.4 北京知存科技有限公司

1、企业基本信息

（1）发展历程

（2）基本信息

（3）经营范围及主营业务

2、企业经营情况

3、企业资质能力

4、存算一体专利技术

5、存算一体产品布局

6、存算一体应用场景

7、企业业务布局战略&优劣势

7.3.5 南京后摩智能科技有限公司

1、企业基本信息

（1）发展历程

（2）基本信息

（3）经营范围及主营业务

2、企业经营情况

3、企业资质能力

4、存算一体专利技术

5、存算一体产品布局

6、存算一体应用场景

7、企业业务布局战略&优劣势

7.3.6 苏州亿铸智能科技有限公司

1、企业基本信息

（1）发展历程

（2）基本信息

（3）经营范围及主营业务

2、企业经营情况

3、企业资质能力

4、存算一体专利技术

5、存算一体产品布局

6、存算一体应用场景

7、企业业务布局战略&优劣势

7.3.7 千芯科技（北京）有限公司

1、企业基本信息

（1）发展历程

（2）基本信息

（3）经营范围及主营业务

2、企业经营情况

3、企业资质能力

4、存算一体专利技术

5、存算一体产品布局

6、存算一体应用场景

7、企业业务布局战略&优劣势

7.3.8 深圳市九天睿芯科技有限公司

1、企业基本信息

（1）发展历程

（2）基本信息

（3）经营范围及主营业务

2、企业经营情况

3、企业资质能力

4、存算一体专利技术

5、存算一体产品布局

6、存算一体应用场景

7、企业业务布局战略&优劣势

7.3.9 云从科技集团股份有限公司

1、企业基本信息

（1）发展历程

（2）基本信息

（3）经营范围及主营业务

2、企业经营情况

3、企业资质能力

4、存算一体专利技术

5、存算一体产品布局

6、存算一体应用场景

7、企业业务布局战略&优劣势

7.3.10 北京智谱华章科技有限公司

1、企业基本信息

（1）发展历程

（2）基本信息

（3）经营范围及主营业务

2、企业经营情况

3、企业资质能力

4、存算一体专利技术

5、存算一体产品布局

6、存算一体应用场景

7、企业业务布局战略&优劣势

——展望篇——

第8章：中国存算一体产业政策环境洞察&发展潜力

8.1 存算一体政策汇总解读

8.1.1 国家层面存算一体政策汇总

8.1.2 国家层面存算一体发展规划

8.1.3 存算一体重点政策影响分析

1、国家“十四五”规划对存算一体发展的影响

2、“碳达峰、碳中和”战略对存算一体发展的影响

8.2 存算一体PEST分析图

8.3 存算一体SWOT分析图

8.4 存算一体发展潜力评估

8.5 存算一体未来关键增长点

8.6 存算一体发展前景预测（未来5年预测）

8.7 存算一体发展趋势洞悉

8.7.1 整体发展趋势

8.7.2 监管规范趋势

8.7.3 技术创新趋势

1、更高精度

2、更高算力

3、更高能效

8.7.4 细分市场趋势

8.7.5 市场竞争趋势

8.7.6 市场供需趋势

第9章：中国存算一体产业投资战略规划策略及建议

9.1 存算一体投资风险预警

9.1.1 存算一体投资风险预警

1、周期性风险

2、成长性风险

3、产业关联度风险

4、市场集中度风险

5、行业壁垒风险

6、宏观政策风险

9.1.2 存算一体投资风险应对

9.2 存算一体投资机会分析

9.2.1 存算一体链薄弱环节投资机会

9.2.2 存算一体细分领域投资机会

9.2.3 存算一体区域市场投资机会

9.2.4 存算一体空白点投资机会

9.3 存算一体投资价值评估

9.4 存算一体投资策略建议

9.5 存算一体可持续发展建议

图表1：存算一体的定义/概念形成

图表2：存算一体的优势

图表3：存算一体的商业驱动力

图表4：存算一体近义术语辨析

图表5：本报告研究领域所处行业（一）

图表6：本报告研究领域所处行业（二）

图表7：存算一体监管体系

图表8：存算一体标准建设进程

图表9：存算一体国际标准

图表10：存算一体中国标准

图表11：本报告研究范围界定

图表12：本报告权威数据来源

图表13：本报告研究方法及统计标准

图表14：AI快速发展催生算力需求爆发

图表15：AI算力架构演进趋势CPU→GPU→存算一体

图表16：冯诺依曼架构存在的“存储墙”和“功耗墙”问题

图表17：AI算力架构演进趋势

图表18：存算一体的基本架构和原理

图表19：存算一体发展史

图表20：存算一体技术演进趋势

图表21：存算一体技术类型

图表22：主要企业的技术路线布局

图表23：AI产业链结构梳理

图表24：存算一体产业链结构梳理

图表25：存算一体产业生态全景图谱

图表26：存算一体技术演进历程

图表27：存算一体存储器综合对比

图表28：可用于存算一体的成熟工艺存储器

图表29：可用于存算一体的新型存储器

图表30：存算一体的应用场景概述

图表31：存算一体技术端侧应用场景

图表32：存算一体技术边侧应用场景

图表33：存算一体技术云侧应用场景

图表34：主要企业的应用场景布局

图表35：存算一体的技术挑战

图表36：存算一体技术发展趋势

图表37：存算一体技术大规模商用的影响因素

图表38：人工智能芯片分类

图表39：2024-2029年中国人工智能芯片行业市场规模（单位：亿元）

图表40：中国人工智能芯片行业代表性企业产品及应用情况

图表41：2023年中国人工智能芯片企业TOP10

图表42：GPU结构图示

图表43：2023年中国GPU芯片行业本土供给情况（单位：%）

图表44：中国部分通用芯片（GPU）厂商布局进展

图表45：2018-2023年中国GPU芯片行业市场规模（单位：亿美元）

图表46：FPGA结构图示

图表47：2023年全球FPGA市场竞争格局-按收入口径（单位：%）

图表48：2018-2023年中国FPGA芯片市场规模情况（单位：亿元，%）

图表49：全球AI芯片代表性企业在ASIC芯片领域的部分产品情况

图表50：灵汐科技领启KA200芯片架构

图表51：中国类脑芯片研究大事记

图表52：存算一体芯片基本架构

图表53：存算一体芯片基本架构

图表54：存算一体芯片VS传统芯片

图表55：存算一体芯片发展历程

图表56：存算一体芯片发展路线图

图表57：存算一体芯片投融资动态

图表58：存算一体芯片主要资金来源

图表59：存算一体芯片融资事件

图表60：存算一体芯片融资规模

图表61：存算一体芯片热门融资赛道

图表62：中国存算一体芯片兼并重组动态

图表63：中国存算一体芯片兼并重组分析

图表64：存算一体芯片企业主赛道布局

图表65：云和边缘大算力为主的企业名单

图表66：端侧小算力为主的企业名单

图表67：存算一体芯片产品及解决方案梳理

图表68：国内外存算一体的商业化进展存在一定差距

图表69：中国存算一体芯片市场容量分析

图表70：中国存算一体芯片面临的挑战

图表71：中国AI一体机发展历程

图表72：中国AI一体机市场参与者类型

图表73：中国AI一体机企业入场方式

图表74：中国AI一体机企业/产品

图表75：中国AI一体机关键业务分析

图表76：中国AI一体机研发生产模式

图表77：中国AI一体机企业数量

图表78：AI一体机产品名称及发布时间

图表79：中国AI一体机采购/价格

图表80：中国AI一体机客户细分群体

图表81：中国AI一体机市场需求特征分析

图表82：中国AI一体机企业渠道体系

图表83：中国AI一体机采购及中标情况

图表84：中国AI一体机招投标分析

图表85：中国AI一体机市场价格走势分析

图表86：中国AI一体机市场容量

图表87：中国AI一体机发展面临的挑战

图表88：存算一体技术应用场景分布

图表89：AI训练和推理概述

图表90：AI训练和推理市场概况

图表91：AI训练和推理企业格局

图表92：AI训练和推理算力需求

图表93：AI训练和推理存算一体探索现状

图表94：AI大模型市场概况

图表95：AI大模型企业格局

图表96：2024-2029年全球训练侧算力需求测算（单位：个，亿元，天，%）

图表97：2024-2029年全球推理侧算力需求测算（单位：个，亿元，天，%）

图表98：AI大模型概述

图表99：AI大模型算力需求

图表100：AI大模型存算一体探索现状

图表101：AIoT市场概况

图表102：AIoT企业格局

图表103：AIoT概述

图表104：AIoT算力需求

图表105：AIoT存算一体探索现状

图表106：AIGC（生成式人工智能）市场概况

图表107：AIGC（生成式人工智能）企业格局

图表108：AIGC（生成式人工智能）概述

图表109：AIGC（生成式人工智能）算力需求

图表110：AIGC（生成式人工智能）存算一体探索现状

图表111：存算一体技术应用市场战略地位分析

图表112：存算一体行业应用分布

图表113：自动驾驶概述

图表114：自动驾驶市场概况

图表115：自动驾驶企业布局

图表116：自动驾驶发展趋势

图表117：自动驾驶算力需求分析

图表118：自动驾驶算力匹配现状

图表119：自动驾驶算存一体布局现状

图表120：工业制造概述

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