【行业深度】2023年中国光伏支架行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度较高

行业主要上市公司：中信博(688408);清源股份(603628);天合光能(688599);爱康科技(002610);意华股份(002897)等

本文核心数据：行业市场份额;行业市场集中度

1、中国光伏支架行业竞争梯队

目前，我国光伏支架分为研发设计+生产制造/委外生产、生产代工两类厂商。其中，研发设计+生产制造领域，以江苏国强、中信博等企业为代表;生产代工以意华股份等企业为代表。

从企业分布来看，以2023年中国光伏支架企业20强企业为代表，主要分布在华东地区。其中，江苏省企业分布数量最多。

2、中国光伏支架行业市场份额

根据365光伏电站网统计的“2023中国光伏支架企业20强排行榜”，该排行榜根据2022年度中国光伏行业各企业全年光伏相关项目、产品及服务等能力，同时比较各企业营业收入、出货量、并网装机量等财务数据的高低，最终确定排行榜排名。

2022年中国光伏支架企业全球出货量前三名的企业是江苏国强兴晟能源科技有限公司、江苏中信博新能源科技股份有限公司和深圳市安泰科清洁能源股份有限公司，全球出货量分别达到20148MW、10554MW和7000MW，分别占前二十出货量的20.2%、10.6%和7.0%。

注：图中比例为企业占TOP20企业全球出货量的比例。

3、中国光伏支架行业市场集中度

从集中度来看，2019年和2020年行业集中度提升明显加速。2021年-2022年排名前三的企业集中度有所下降;2021年排名前五和前十的企业集中度有所提升，但2022年均呈现下降的趋势。2022年排名前三企业出货量占比为37.9%;前五企业占比达到51.3%，排名前十企业占比为73.8%，行业集中度整体仍处于较高水平。

4、中国光伏支架行业上市企业布局及竞争力评价

从光伏支架行业上市企业业务情况来看，大部分企业以光伏支架产品的研发和生产业务为主，以意华股份为代表的企业则是以光伏支架生产代工业务为主。中信博是上市企业中最专注于光伏支架业务的企业。从营收区域分布来看，大部分企业的业务在海外有布局。从产品的布局来看，虽然中国光伏支架行业依然以固定支架为主，但大部分企业都开始布局于跟踪支架。

5、中国光伏支架行业竞争状态总结

从竞争者数量上看，光伏支架行业市场参与企业相对较少，现有企业的竞争程度一般。从供需情况来看，对于光伏支架来说，上游主要是钢材等大宗金属材料加工企业，钢材等原材料供给充足，呈现完全竞争的市场格局，上游原料可替代性较小，行业对上游议价能力较低。从消费者议价能力来看，随着光伏产业不断发展，光伏支架中的跟踪支架渗透率将会不断提高，对下游议价能力较强。行业潜在进入者威胁程度来看，由于行业具有较大吸引力，但行业壁垒较高，因此潜在进入者威胁程度一般。光伏支架为光伏系统中基础但重要的部件，可替代性不强。根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，目前我国光伏支架行业五力竞争总结如下：

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