【干货】2024年中国氯虫苯甲酰胺行业产业链现状及市场竞争格局分析 企业主要集中在江苏、山东地区

行业主要上市公司：红太阳;广信股份;利尔化学;海利尔;美邦股份;辉隆股份;中旗股份;扬农化工;润丰股份;长青股份;永太科技;诺普信;新安股份

本文核心数据：氯虫苯甲酰胺产业链;氯虫苯甲酰胺区域热力地图;氯虫苯甲酰胺业务情况

1、氯虫苯甲酰胺产业链全景梳理

从产业链结构看，氯虫苯甲酰胺产业上游为石油化工原料，主要包括烟酰胺、二氧化碳、正丁醇等，此外，还包括氯虫苯甲酰胺混剂的其他原料等，中游主要包括氯虫苯甲酰胺中间体、氯虫苯甲酰胺原药、氯虫苯甲酰胺制剂等。氯虫苯甲酰胺初级中间体主要包括2，3-二氯吡啶、3-氯-2-肼基吡啶、2-氨基-3-甲基苯甲酸、2-硝基-3-甲基苯甲酸，高级中间体主要包括3-溴-1-(3-氯-2-吡啶基)-1H-吡唑-5-羧酸、2-氨基-5-氯-3-甲基苯甲酸、2-氨基-N，3-二甲基苯甲酰胺等。氯虫苯甲酰胺制剂包括单剂与混剂，如氯虫苯甲酰胺+噻虫胺、氯虫苯甲酰胺+甲维盐、氯虫苯甲酰胺+噻虫嗪、氯虫苯甲酰胺+阿维菌素等多种类型。下游主要应用领域主要为水稻、大豆、棉花、果蔬等农作物生产。

从产业链主要参与企业来看，氯虫苯甲酰胺上游主要为化工原料，上游企业数量众多，主要代表性企业有中国石化、宁波金海晨光化学股份有限公司等;氯虫苯甲酰胺中间体主要企业有雅本化学、友道化学、辉隆瑞美、恒友化工、善水科技等;氯虫苯甲酰胺原药和制剂国外生产企业主要有富美实、先正达、住友化学等，国内主要生产企业有红太阳、山东亿盛、广信股份、广西田园生化股份有限公司等。下游主要为农业企业，我国农业参与者范围较广，除企业外还有大量个体经营户或集体经营户，主要代表企业有北大荒、隆平高科、大北农、宏辉果蔬等。

2、氯虫苯甲酰胺产业链区域热力地图

从氯虫苯甲酰胺产业区域分布来看，代表企业主要集中在江苏、山东地区，其次为上海、安徽地区。其中，江苏氯虫苯甲酰胺中间体主要生产企业有雅本化学，原药生产企业主要有红太阳、长青股份，制剂主要生产企业有江苏邦盛生物科技有限责任公司、江苏中旗科技股份有限公司、连云港立本作物科技有限公司、顺毅南通化工有限公司、先正达南通作物保护有限公司、响水中山生物科技有限公司等。

具体来看，氯虫苯甲酰胺中间体重点企业主要分布在江苏、山东、安徽、湖北、江西等省份;氯虫苯甲酰胺原药布局企业主要分布在山东、江苏、湖北、四川等地;氯虫苯甲酰胺制剂生产企业主要分布在江苏、上海、山东等地。

总体来看，江苏、山东、安徽、四川相关代表企业数量较多，且在区域上呈现出一定的重合，如江苏、山东、四川等，一定程度上，也反映出氯虫苯甲酰胺行业区域性特征较为明显。

3、氯虫苯甲酰胺上市企业布局情况

氯虫苯甲酰胺中间体上市企业主要有雅本化学、善水科技、广康生化;氯虫苯甲酰胺原药及制剂上市企业主要有红太阳、广信股份、利尔化学、海利尔、美邦股份、辉隆股份、中旗股份、扬农化工、润丰股份、长青股份、永太科技、诺普信、新安股份。从区域布局来看，氯虫苯甲酰胺行业上市公司积极拓展海外市场，润丰股份、中旗股份、扬农化工、长青股份、雅本化学、海利尔2022年海外营收占比均达50%以上。

注：括号内标注2023为全年数据

4、氯虫苯甲酰胺上市企业业务规划

从氯虫苯甲酰胺行业上市企业业务规划上看，上市公司业务发展重心主要集中在产能扩张、市场拓展、产品研发之上。

更多本行业研究分析详见华体会吧产业研究院《中国氯虫苯甲酰胺及中间体行业发展前景与投资战略规划分析报告》。

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