【行业深度】2024年中国碳酸锂行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度将进一步降低

行业主要上市公司：天齐锂业(002466)、赣锋锂业(002460)、永兴材料(002756)、盐湖股份(000792)、融捷股份(002192)、江特电机(002176)、川能动力(000155)、藏格矿业(000408)等

本文核心数据：市场集中度;上市企业业务概况;核心业务占比;销售区域分布等

1、中国碳酸锂行业竞争格局

从当前市场竞争派系看，中国碳酸锂生产企业主要可分为锂及其化合物企业，如天齐锂业、赣锋锂业、志存锂业等;采矿及贵金属企业如中矿资源、盐湖股份、藏格矿业等;跨界企业如江特电机、永兴材料、雅化集团等。其中，锂及其化合物赛道竞争最为激烈。

我国作为全球最主要的碳酸锂生产基地，近年来碳酸锂产业发展迅速，逐步形成了四家头部企业和三大梯队的竞争格局。其中，头部企业产量高、业务布局较为全面，包括志存锂业、盐湖股份、天齐锂业、赣锋锂业;第一梯队企业有一定的资源优势且占有一定的市场份额，包括永兴材料、盛新锂能、九岭锂业、中矿资源;第二梯队企业占有一定市场份额，包括中信昆仑、藏格矿业、辽宁泰峰、山东瑞福、江特电机、雅化集团;第三梯队企业为正在布局进入碳酸锂行业的中小企业，包括融捷股份、川能动力、天华新能、威领股份等。

从企业区域热力图来看，中国碳酸锂企业主要分布在江西、四川和青海地区，主要是因为三大地区有一定的原料优势;此外，湖南、广东、辽宁、北京、山东、江苏、浙江等地也有企业分布，但企业数量相对较少。

2、中国碳酸锂行业市场份额

据上海有色金属网SMM统计，2023年国内碳酸锂产量排名前10名的企业依次为志存锂业、蓝科锂业、天齐锂业、永兴新能源、赣锋锂业、盛新锂能、江西九岭、中信昆仑、辽宁泰峰和山东瑞福。其中，志存锂业、蓝科锂业、天齐锂业的按产量计市场份额分别为8.3%、7.9%、6.8%。

3、中国碳酸锂行业市场集中度

从行业集中度来看，据SMM统计，2022年，行业CR5达到36.0%，行业CR10达到57.0%;2023年，行业CR5下降至34.6%;行业CR10下降至53.3%。随着中小企业原材料和碳酸锂产线的不断布局，未来预计市场集中度将进一步降低。

4、中国碳酸锂行业企业布局

中国碳酸锂行业代表性企业中，2023年碳酸锂业务占比最高的是盛新锂能(97.95%);2023年产量最高的是志存锂业(3.83万吨);原材料布局丰富的包括九岭锂业、赣锋锂业、盐湖股份、志存锂业、天齐锂业、盛新锂能等，而天华新能、中信昆仑、辽宁泰峰、威领股份等企业的原材料仍依赖外部企业。

5、中国碳酸锂行业竞争状态总结

从波特五力分析模型来看，中国碳酸锂行业竞争者众多，近年来行业市场集中度有下降趋势，且行业增长较快、处于供不应求的状态，总体来看，行业内竞争较强;碳酸锂的专用性较强，因此行业替代品威胁较小;近年来受新能源电池等新兴行业的发展影响，碳酸锂行业吸引力较大，但是由于现有企业都有一定的锂资源控制能力，且行业有一定的技术壁垒和规模经济，行业新进入者威胁一般;上游锂资源有限，且开采有资质要求，但是中游业务量较大、后向一体化程度很高，总体来看，供应商议价能力不强;行业碳酸锂产品的标准体系较为完善，产品标准程度较高，但由于行业下游应用领域广泛、需求量大，购买者议价能力不强。

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