预见2024：2024年中国智慧银行行业市场现状、竞争格局及发展趋势分析 行业将会朝“四化”方向发展

行业主要上市公司：恒生电子(600570.SH)、信雅达(600571.SH)、御银股份(002177.SZ)、广电运通(002152.SZ)、中科金财(002657.SZ)、银之杰(300085.SZ)、恒银科技(603106.SH)、雄帝科技(300546.SZ)、科蓝软件(300663.SZ)、汇金科技(300561.SZ)、宇信科技(300674.SZ)、机器人(300024.SZ)、奥拓电子(002587.SZ)、青云科技(688316.SH)等。

本文核心数据：银行业IT投资规模、银行业离柜交易规模、联网POS机具规模

行业概况

1、智慧银行定义及构成

智慧银行是指运用先进科技成果和银行经营管理经验，高效配置资源，敏锐洞察引领客户需求，并做出灵活快速反应的一种高度智能化的金融商业形态。智慧银行强调跳出网点作为单一渠道进行管理的窠臼，从全渠道整合、客户关怀和智能洞察、大数据、社区化等维度对网点定位和发展进行规划和实施。集成传统渠道与电子渠道，优化渠道与流程服务，在客户真正需要时提供有效服务。同时强调“社交参与”。如通过微信等社交媒体获取客户需求、加强客户服务与产品营销，将客户服务从单一网点延伸至社交网络。

商业银行数据集中和业务量不断增加，带来了银行信息的大数据问题，同时大数据的出现也为银行深层挖掘新的业务向更高服务水平发展提供了新的机遇，利用好银行大数据，并利用物联网等技术实现智慧银行是当前商业银行提升自身竞争力的关键因素。智慧城市已经成为未来城市基础建设的核心，而银行作为城市经济发展的核心环节，其智慧化的发展趋势已非常清晰。

2、产业链剖析

智慧银行产业链包括三层：基础层、智慧银行解决方案以及垂直应用层。其中，基础层是智慧银行产业的基础，为智慧银行提供技术支撑，智慧银行解决方案层是智慧银行产业的核心，是面向银行需求而形成软硬件产品或解决方案，垂直应用层是建设智慧银行的主体实施者。

从产业图谱来看，我国智慧银行解决方案环节主要涉及恒生电子、信雅达、御银股份、广电运通、中科金财、银之杰、恒银科技、雄帝科技等企业。

行业发展历程

近年来，基于人工智能、物联网、5G等前沿技术，已经有多家银行推出了各具特色的智慧银行网点。交通银行副行长郭莽指出国内智慧银行发展已经达到成熟阶段，智慧银行涌现出“5G+智慧银行”等新模式，大幅提升了银行业务离柜率。

行业政策背景

根据郑万春发布在《清华金融片评论》中的《中国银行业改革历程与趋势展望》一文，我国银行业政策发展历程可归纳为四个阶段，第一阶段为1978年至1993年，该阶段我国银行体系逐渐向专业化转型，随着《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》的颁布与施行，我国中央银行体制开始建立，由工、农、中、建组成的国家专业银行体系开始形成。第二阶段为1994年至2003年，该阶段银行向商业化转型，颁布了《中国人民银行法》、《商业银行法》等政策，为我国商业银行自主经营提供了保障。第三阶段为2004年至2016年，该阶段银行逐渐向市场化转化，监管逐渐强化，制定和实施《中华人民共和国银行业监督管理法》，构建了监管体系流程。第四阶段为2017年至今，该阶段为高质量发展阶段，主要发展方向为银行数字化转型阶段。

行业发展现状

——银行智慧化投资热度上升

银行业的IT投资是各银行智慧化建设的重要表现，2013年以来国内银行业IT投资规模不断增加。据IDC数据指出，2023年中国主要银行机构IT投资规模超过1500亿元。

科技是银行智慧化发展的关键驱动力。根据各银行财报数据显示，2023年我国六大国有银行金融科技投资总额超过1200亿元，其中工商银行、建设银行、农业银行和中国银行投入超过200亿元，交通银行和邮储银行在100-120亿元区间。

——银行离柜交易笔数和金额快速增长

随着中国智慧银行发展，2012-2023年，中国银行业离柜交易笔数呈波动上升趋势。根据中国银行业协会发布的《中国银行业服务报告》，2023年银行业金融机构离柜交易笔数达4914.39亿笔，同比增长9%。

电子银行交易规模方面，随着科技和金融的不断创新发展，两者相结合的产物电子银行应运而生，并凭着成本低、效率高、操作简单、不受时间空间等条件的限制等独特优势迅速发展起来，正在逐步替代传统银行交易类业务。

根据统计，中国银行离柜交易规模整体呈波动上升趋势，2021年银行业金融机构离柜交易总额达2572.82万亿元，同比增长11.46%，为近年来的最高点，2023年银行业金融机构离柜交易总额达2363.82万亿元，整体依旧维持在高位。

——线下智慧终端规模扩大

根据央行统计数据显示，2013-2018年，我国联网POS终端每年都以上百万台的数量增加，2018年我国联网POS机具数量达到3414.82万台，较2017年新增295.96万台，跨行支付系统联网商户数量达到2733万户。2023年第三季度末，联网POS机具数量达到4304.3万台，跨行支付系统联网商户数量增加至3465.9万户。未来，随着中国第三方移动支付行业的蓬勃发展，手机POS机或成为银行智慧终端市场新增长点。

行业竞争格局

1、中国智慧银行企业竞争格局

智慧银行行业当前尚未有权威机构进行排名，因此华体会吧通过智慧银行解决方案代表性企业相关业务营收情况进行排名，间接反映厂商在行业中的竞争力，具体情况如下：

2、中国智慧银行区域竞争格局

从企查猫以“智慧银行”为关键词进行精确搜索，得到智慧银行企业区域分布。从我国智慧银行产业链企业区域分布来看，主要分布在北京与广东，其余省市分布较少。

注：企查猫数据截止到2024年7月12日

行业发展前景及趋势预测

结合智慧银行的建设理念来看，未来我国智慧银行在AI、5G、区块链、云计算、人工智能、大数据等前沿技术以及消费者的金融需求的推动下，我国的智慧银行将会朝着智能化、场景化、服务多元化以及数字化方向发展。

更多本行业研究分析详见华体会吧产业研究院《中国智慧银行发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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