【行业深度】洞察2024：中国金属采矿行业竞争格局及市场份额（附市场集中度、企业竞争力评价等）

行业主要上市公司：四川黄金(001337);中矿资源(002738);铜陵有色(000630);华建集团(600629)等

本文核心数据：企业排名;企业收入;金属采矿业务占比

1、中国金属采矿一体化布局普遍

目前，我国金属采矿行业主要由一体化金属采矿企业和冶炼加工企业构成。其中，我国金属采矿企业大部分为一体化企业，其覆盖了采矿、选矿、冶炼、化工等上下游一体化业务;以紫金矿业、山东黄金、江西铜业为代表企业。而冶炼加工企业则是通过招投标获得采矿权向上布局采矿业，以宁波金田铜业(集团)股份有限公司、中条山有色金属集团有限公司为代表企业。

2、中国金属采矿行业领先企业

根据2024年财富中国500强，中国入榜的金属行业企业数量众多，排名领先的企业包括中国宝武钢铁集团有限公司、中国五矿集团有限公司、江西铜业集团有限公司、中国铝业集团有限公司、河钢集团有限公司、青山控股集团有限公司、金川集团股份有限公司、敬业集团有限公司、紫金矿业集团股份有限公司、鞍钢集团有限公司。其中，大部分的企业通过延长产业链参与金属矿产布局。

3、中国金属采矿行业区域集中度低

据企查猫统计数据，截至2024年10月，全国共有存续、在业金属采矿产业相关企业超4000家，其中云南省金属采矿企业数量最多，超600家。金属采矿区域集中度CR3为29%;CR5为44%。

从企业集中度来看，金属采矿行业企业数量较多，行业仍处于平稳发展阶段，行业格局稳定。未来，随着行业发展的不断成熟，优质金属采矿服务企业有望进一步扩大市场份额，促进市场集中度提高。

4、中国金属采矿行业上市企业布局及竞争力评价

金属采矿行业的上市公司中，大部分金属采矿企业业务深耕与国内市场;同时，从业务占比可以看出，企业金属采矿业务布局力度适中，企业通常还会对矿产加工、矿产销售等业务环节进行布局。

从五力竞争模型角度分析，目前，我国金属采矿行业供给企业数量一般，具有很高的进入门槛，但行业竞争格局良好;下游议价能力方面，金属矿产延伸及应用场景众多，同时客户业务规模庞大议价能力较强。

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