预见2024：《2024年中国金属切削机床行业全景图谱》（附市场现状、竞争格局和发展趋势等）

行业主要上市公司：秦川机床(000837)、创世纪(300083)、沈阳机床(002120)等

本文核心数据：金属切削机床市场规模;金属切削机床市场份额

行业概况

——定义及优势

根据国家标准委发布的《金属切削机床 术语》(GB/T 6477-2008)，金属切削机床是指用切削、特种加工等方法加工各种金属工件，使之获得所要求的几何形状、尺寸精度和表面质量的机器(便携式除外)。金属切削机床是我国机床工具行业的重要组成部分，其数量最多、使用最为广泛，因此狭义的机床即指金属切削机床。

金属切削机床按其工作原理划分为车床、钻床、镗床、磨床、齿轮加工机床、螺纹加工机床、铣床、刨插床、拉床、锯床和其他特殊机床共11类。除基本分类外，同类型金属切削机床还可根据其他特征进行分类：

——产业链剖析：下游需求广泛

机床作为装备制造业的工作母机，为装备制造业提供生产设备。从金属切削机产业链来看，其上游是相关零部件和基础原材料，如钢铁、铸件、数控系统等;中游为各类金属切削机床;下游则涵盖传统机械、汽车、电力设备、铁路机车、船舶、国防、航空航天、工程机械、电子信息技术工业等。

金属切削机床上游设备部件的主要厂商包括华中数控、科德数控、埃斯顿、科拓股份、雷赛智能等;金属切削机床产商则主要包括华东数控、创世纪、海天精工、日发精机、秦川机床、浙海德曼、沈阳机床、亚威股份、华鼎股份等;下游应用领域企业数量众多，主要代表企业包括航发集团、鞍钢集团、东风汽车、福田汽车、宝钢股份等。

行业发展历程：处于智能化发展阶段

我国的金属切削机床行业发展大致经历了五个阶段：第一阶段是20世纪50年代至20世纪70年代，为国内金属切削机床行业的起步阶段;第二阶段为20世纪80年代，为国内金属切削机床行业的实用阶段;第三阶段为20世纪80年代至21世纪10年代，为国内金属切削机床行业产业化阶段;第四阶段为21世纪10年代以来，为国内金属切削机床行业高端化阶段。

目前，中国金属切削机床行业进入智能化发展阶段。

行业政策背景：推动数控金属切削机床加速发展

金属切削机床是先进制造技术的载体和装备工业的基本生产手段，是装备制造业的基础设备。随着中国金属切削机床产业升级，中国数控金属切削机床市场需求持续增长，尤其是中高端数控金属切削机床，因此，近年来，金属切削机床行业国家政策发展重点逐渐向支持数控机床的发展，重点突破数控机床关键技术：

行业发展现状

——中国金属切削机床行业产值

据中国机床工具工业协会数据，2018-2023年，中国金属切削机床生产额呈波动趋势。2023年我国金属加工机床生产额1135亿元，同比下降6.7%。

——中国金属切削机床行业产量

根据国家统计局公布的规模以上企业统计数据，2017-2023年，我国金属加工机床产量呈波动变化。2023年金属切削机床产量61.3万台，同比增长6.4%，自2023年9月以来，结束连续17个月的下降，恢复并保持增长。

——中国金属切削机床行业新增订单

根据中国机床工具工业协会对重点联系企业金属加工机床订单情况的统计，2019-2023年，中国金属切削机床的新增订单和在手订单波动变化趋势明显。2023年国内市场需求的恢复不及预期。协会重点联系企业的统计数据显示，金属加工机床的新增订单和在手订单，同比分别下降8.0%和14.3%。

金属切削机床行业市场规模

据中国机床工具工业协会数据，2019-2023年，中国金属切削机床销售额呈波动趋势。2023年，中国金属切削机床销售额为1108亿元，同比下降15%。

注：上图2018至2021年数据采用人民币兑美元汇率=7：1来换算。

行业竞争格局

——区域竞争：集中在长三角地区

从代表性上市企业的区域分布来看，我国金属切削机床行业代表性上市企业主要分布于江苏和浙江省。其中，江苏省拥有最多代表性企业，主要有纽威数控、亚威股份、国盛智科、华东重机和华辰装备;其次是浙江，主要代表性上市企业有海天精工、日发精机、海德曼和禾川科技;此外，山东和辽宁等省市也均有代表性企业分布，但数量较少。

——企业竞争：2023年创世纪市场份额最大

从竞争格局来看，金属切削机床竞争格局较为分散，竞争激烈。结合2023年行业内代表型企业经营数据来看，2023年创世纪市场份额约1.7%，位列行业内第一;其次是海天精工和秦川机床，市场份额分别为1.4%和0.9%。

——行业集中度：中国金属切削机床行业集中度CR8约7.3%

2023年，中国金属切削机床行业市场集中度整体较低，CR3仅为4.0%，CR5仅为5.6%，CR8为7.3%，表明市场竞争较为激烈。

行业发展前景及趋势预测

——行业发展趋势

中国金属切削机床行业将呈现以下发展趋势：

——行业发展前景：预计到2029年金属切削机床市场规模约1485亿元

金属切削机床的一般产品寿命约为10年，而重切削、长时间运转的机床寿命在7-8年。上一轮中国机床行业的销售高峰是在2011年前后，根据10年左右的使用寿命和更新周期，判断2020年是机床行业10年周期的拐点，从2021年开始进入更新换代的高峰。

从2021年开始，机床工具行业将迎来新的发展窗口期。结合中国机床工具工业协会数据，华体会吧预计2024-2029年，中国金属切削机床消费额将以5%的年复合增速增长，到2029年中国金属切削机床市场规模将达1485亿元左右。

更多本行业研究分析详见华体会吧产业研究院《中国数控线切割机床行业市场华体会吧与投资战略规划分析报告》

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