【行业深度】2024年中国集成灶行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度较低

行业主要上市公司：火星人(300894.SZ)、亿田智能(300911.SZ)、浙江美大(002677.SZ)、帅丰电器(605336.SH)、华帝股份(002035.SZ)、万丰奥威(002085.SZ)、老板电器(002508.SZ)等

本文核心数据：集成灶企业竞争格局，集成灶市场集中度

1、中国集成灶行业竞争梯队

作为集烟机、灶具及消毒柜、蒸烤箱等多种产品于一身的多功能厨房电器，集成灶产品可谓是应“需”而生。同时集成灶的集成模式还可以不断变化与升级，能够满足不同家庭的使用需求。

自2003年浙江美大研发出我国第一台集成灶以来，在下游需求的带动下，我国集成灶行业发展迅速，除专业集成灶企业外，传统厨电企业也相继涉足集成灶市场。

结合相关企业营收规模以及业务布局情况来看，目前浙江美大和火星人等进入行业较早的企业凭借经验优势发展较为成熟，业务布局较为全面，营收规模较大，处于我国集成灶行业第一梯队;亿田智能、帅丰电器等综合型厨电企业，集成灶营收规模处于中上水平，处于第二梯队;华帝股份、老板电器以及美的集团等入行稍晚企业业务发展仍相对较慢，营收规模较低，处于第三梯队。

2、中国集成灶行业区域竞争分析

从企查猫以“集成灶”为关键词进行精确搜索，得到集成灶企业区域分布。产业布局方面，中国集成灶行业主要集中在浙江、广东、安徽等地。其中以浙江省为主要聚集地。

注：企查猫数据截止到2024年7月17日

从代表性企业分布情况来看，浙江美大、帅丰电器、亿田智能、火星人、老板电器等集成灶行业领先企业均位于浙江，浙江省集成灶行业发展在全国处于优势地位。

3、中国集成灶行业市场份额

据奥维云网(AVC)零售数据显示，2023年集成灶整体零售规模达249亿元，根据各上市企业集成灶营收测算，2023年火星人市场占比最高，达8%，其次为浙江美大，占比6%。

4、中国集成灶行业市场集中度

从中国集成灶市场集中度来看，2023年，中国集成灶市场集中度一般。其中，行业CR2为13.7%，CR3为18.1%，CR5为22.8%。

5、中国集成灶行业企业布局及竞争力评价

从集成灶企业的业务布局以及营收情况来看，目前，火星人、浙江美大、亿田智能以及帅丰电器业务布局较为全面，营收形成一定规模，已形成一定的品牌效应，企业整体竞争力较强;而华帝股份、老板电器等起步较晚企业，仍处于客户积累阶段，业务发展规模相对较低，市场竞争力有待进一步的提升。

6、中国集成灶行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，目前，我国集成灶行业属于厨电行业，替代品威胁较大;现有竞争者数量较多，但市场集中度较高;上游供应商一般为钢材、机械部件等企业，议价能力适中，而下游消费市场主要是房地产、商业住宅等，议价能力较强;同时，因行业存在一定准入资质以及资金、但技术门槛一般，潜在进入者威胁相对适中。

更多本行业研究分析详见华体会吧产业研究院《中国集成灶行业市场需求与投资战略规划分析报告》。

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