预见2024：《2024年中国煤制天然气行业全景图谱》（附市场现状、竞争格局和发展趋势等）

行业主要上市公司：大唐发电(601991)、中国海油(600938)、晋控煤业(601001)、广汇能源(600256)、中国石化(600028)、特变电工(600089)、新集能源(601918)等

本文核心数据：煤制天然气产能;煤制天然气产量;市场份额

产业概况

1、定义

煤制天然气是以煤为原料，采用气化、净化和甲烷化技术制取的合成天然气。煤制天然气生产工艺流程可分为煤气化转化技术和直接合成天然气技术，两种的区别主要在于：煤气化转化技术先将原料煤加压气化，由于气化得到的合成气达不到甲烷化的要求，因此需要经过气体转换单元提高H2/CO比再进行甲烷化;直接合成天然气技术则可以直接制得可用的天然气。两者具体工艺如下：

产业链剖析：中游为核心环节

从产业链来看，煤制天然气产业上游主要包括煤炭采选以及设备及工程服务;中游为煤制天然气生产，下游应用领域包括城市燃气、天然气发电、工业燃料等。

产业发展历程：发展历程较短

我国煤制气发展历程并不长，主要分二个阶段：“十一五”末至“十二五”初，在此阶段国家严控煤制气项目审批。“十二五”中期至今，国家对煤制气行业发展显现出扶持态度，业界重燃对煤制气项目的投资热情。

行业政策背景：持审慎支持态度

国家对煤制天然气产业持审慎支持态度，自“九五”以来，国家出台了多项政策支持行业发展，在“十二五”至“十四五”期间，政策支持力度有所提升，同时规范性政策也随之增多，有序推进煤制天然气的规范化、合理化发展。

行业发展现状

1、天然气管道建设不断完善

“十三五”期间，西气东输三线、陕京四线、中俄东线(北段、中段)、中靖联络线、青宁线、天津深圳地区LNG外输管道等干线管道相继投产，2018-2020年集中实施干线管道互联互通，天津、广东、广西、浙江等重点地区打通瓶颈，基本实现干线管道“应联尽联”，气源孤岛“应通尽通”。

“全国一张网”和全国储气能力建设工作加快推进，天然气基础设施“战略规划、实施方案、年度计划、重大工程”层层推进落实体系不断完善。2022年，中俄东线(河北安平—江苏泰兴段)、苏皖管道及与青宁线联通工程等项目投产，西气东输三线中段、西气东输四线(吐鲁番—中卫段)等重大工程持续快速建设。

2023年，全国长输天然气管道总里程为12.4万千米(含地方及区域管道)，建成长输管道里程超4000千米。

2、2023年天然气消费重回快速增长

2012-2023年，中国天然气消费量整体增长，2023年全国天然气消费量3945亿立方米，同比增长8.2%，达到近年来峰值，主要由于城市燃气消费增长，公服商业、交通物流加快恢复，LNG重卡销量爆发式增长，居民生活、采暖用气稳定增加，工业燃料用气较快恢复。

注：2021年根据新增市场主体情况，发改委调整了天然气表观消费量年度统计口径。

3、截至2023年底煤制天然气投产产能较少

由于目前大部分拟建的煤制天然气项目尚未取得核准，因此实际投产产能占整体产能比重较小，2023年，中国煤制天然气投产产能占整体产能比重仅6%。

4、中国煤制天然气产量复合增速约7%

2019-2023年，中国煤制天然气产量整体增长，2023年煤制天然气产量达到65亿立方米，较2019年累计增长30%。

行业竞争格局

1、企业竞争

2023年底，中国仅有5家企业的煤制天然气项目投产，其中，大唐能源化工有限责任公司的煤制天然气产能排名第一，达到26.6亿立方米/年，占已投产产能的32%。

2、区域竞争

从我国煤制天然气产业链企业区域分布来看，目前已投产的项目均分布在内蒙古和新疆，其中，内蒙古产能占比相对较高，达到51%。

行业发展前景预测

——2029年总产能或超过100亿方

随着国家对清洁能源的重视程度不断提高，煤制天然气作为清洁能源的重要组成部分，将得到更多的政策支持和市场关注，煤制天然气项目持续建设投产，预计到2029年，行业产能可超过100亿立方米/年。

——煤制天然气行业具有三大发展趋势

煤制天然气行业主要发展趋势如下：

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