预见2024：《2024年中国快递行业全景图谱》（附市场现状、竞争格局和发展趋势等）

行业主要上市公司：顺丰控股(002352)、圆通快递(600233)、韵达股份(002120)等

本文核心数据：快递市场规模;快递市场份额

行业概况

——定义及优势

根据2009年第八次修订的《中华人民共和国邮政法》、交通运输部2013年颁布的《快递市场管理办法》，快递是指在承诺的时限内快速完成的寄递活动。其中，寄递，是指将信件、包裹、印刷品等物品按照封装上的名址递送给特定个人或者单位的活动，包括收寄、分拣、运输、投递等环节。根据2023年8月国家邮政局发布的《中华人民共和国邮政法(修订草案)》，拟将快递的定义改为“按照约定的时限、方式快速完成的寄递活动”。

根据运输方式、服务对象、运输距离的不同，快递服务的种类也不同，具体如下：

——产业链剖析：下游需求广泛

从快递行业产业链情况来看，上游主要包括运输车辆、燃料成品油、包装用品和集装箱;中游主要包括航空快运、公路快运、铁路快运、水路快运;下游直接面对的是终端用户，包括电子商务用户、企业用户以及个人用户等。

目前，我国运输车辆生产企业以中集车辆为主;燃料成品油的生产与销售以中国石化和中国石油为主;包装用品生产企业有金发科技、国恩股份等;集装箱生产企业包括中集集团、中远海发等;快递服务商主要包括顺丰控股、中通快递、申通快递、韵达股份、圆通速递、德邦快递、百世集团、京东物流等。

行业发展历程：处于高质量发展阶段

从上世纪90年代发展至今，快递行业发展可分为四个阶段，分别是萌芽阶段、平台红利阶段、出清加速阶段和高质量发展阶段。

行业政策背景：推广快递绿色包装

近年来，国家层面关于快递服务行业政策规划的主要围绕完善县乡村快递物流配送体系建设、推广快递绿色包装、全面建设快递综合运输体系、通过完善物流配送体系来促进消费四个重点进行，具体政策规划的汇总分析如下：

行业发展现状

——邮政寄递服务业务量

根据国家邮政局公布的数据，2016-2023年，中国邮政寄递服务业务量整体呈现增长的趋势，2023年中国邮政寄递服务业务量达到304.1亿件，同比上升6.6%。

——中国快递业务量

近年来，随着市场需求的快速提升以及快递行业的高速发展，快递业务规模也在高速发展。2013-2023年，我国快递业务总量迅速增长。2023年，中国快递行业业务量完成1320.7亿件，同比增长13.2%，业务量连续10年位居世界第一。

快递行业市场规模

根据《邮政行业发展统计公报》公布的数据，2013-2023年，中国快递业务收入呈逐年增长趋势，复合年均增速达到23.68%。2023年，中国快递业务收入累计完成12074亿元，同比增长14.3%。

行业竞争格局

——区域竞争：集中在长三角、广东和北京等地

从代表性企业分布来看，上海市主要代表企业有中通快递、德邦股份等;浙江省的主要代表企业有申通快递、韵达股份等;北京市主要代表企业有京东物流等;广东省主要代表企业有顺丰控股等。

——企业竞争：2023年顺丰控股市场份额最大

根据《邮政行业发展统计公报》公布的数据，2023年，中国快递业务收入累计完成12074.0亿元，同比增长14.3%。通过对上市公司的快递业务收入和2023年行业市场规模对比，计算得出2023年顺丰控股市场份额约20.8%，京东物流市场份额约13.8%，两者远超行业内其他竞争者。

——行业集中度：中国快递行业集中度CR8约84.0%

根据《邮政行业发展统计公报》公布的数据，2018-2023年，中国快递服务行业市场集中度-CR8整体呈波动上升趋势。2023年，快递与包裹服务品牌集中度-CR8为84.0%，较2022年下降了0.5个百分点，较2018年上升2.8个百分点。

行业发展前景及趋势预测

——行业发展趋势

中国快递行业将呈现科技创新加速融合应用、积极拓展海外市场、行业集中度提升等发展趋势：

——行业发展前景：预计到2029年快递市场规模约23151亿元

根据《“十四五”邮政业发展规划》，预计到2025年，邮政业年业务收入超过1.8万亿元，邮政业日均服务用户超过9亿人次，快递业务收入超过15000亿元。据此，华体会吧预计，2024年中国快递业务收入达到13458亿元，到2029年中国快递业务量将达到23151亿元，2024-2029年的复合年增长率达11.46%。

更多本行业研究分析详见华体会吧产业研究院《中国快递行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》

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